В прошлом году российские банки начали усиленно избавляться от кредитов, выданных с 2017 года.
Именно в этот период потребзаймы стали особенно популярны. Финучреждения активно занялись переуступкой прав на долги коллекторским агентствам, рассказали РБК в Первом коллекторском бюро и Нацассоциации профессиональных коллекторских агентств.
В минувшем году количество долгов по кредитам, оформленным в течение последних трех лет, составило 13,3% от предлагаемой к переуступке совокупности задолженностей. В 2018-м доля таких кредитов была на уровне всего 6,2%. Если говорить об объеме задолженности, то по указанным кредитам в 2019 году он увеличился в 3,7 раза, составив 7,4% от всех сделок в сегменте переуступки.
В общей сложности банки в прошлом году предложили коллекторам приобрести права на 399 млрд руб. просрочки, годом ранее было на 15,1% больше. Впрочем, по закрытым сделкам показательподрос, что в результате довело объем реально проданных долгов до 303,6 млрд руб. Чаще всего банки прощались с наличными долгами, просрочкой по POS-кредитам, а также кредитным картам. Все вместе они составили 92% от общего объема проданных займов.
Такую активную переуступку «свежих» ссуд генеральный директор ПКБ Павел Михмель связывает с ростом в секторе потребкредитов. Эксперт отметил, что ряд финучреждений пересмотрел отношение к просрочке. Это произошло из-за того, что Центробанк поставил кредитные организации в довольно жесткие условия, и кредит, зависший на более чем два-три года, становится банкам просто невыгодным, поясняет Михмель. Поэтому они пытаются как можно быстрее отработать задолженность уже в первый год, а потом расстаться с ней, передав коллекторам или направив заявку в суд.
Розничное кредитование в РФ стало набирать обороты около двух лет назад. В основном это были займы наличкой, POS-кредиты и кредитки. В прошлом году прирост по этому сегменту составил 23,5% в сравнении с 2018-м. К середине минувшей осени, долги россиянстали рекордными с 2012 года, отметили у регулятора.
Мерами по охлаждению рынка стало ужесточение требований со стороны ЦБ к оформлению необеспеченных займов. Центробанк три раза увеличивал коэффициенты риска по этой кредитной группе, и вот уже полгода банки занимаются расчетом показателя долговой нагрузки клиентов. Чем закредитованнее заемщик, тем большая нагрузка ложится на банковский капитал.
По мнению аналитика агентства Fitch Антона Лопатина, то, что банки передают в цессию, то есть переуступают, более свежие долги, частично свидетельствует об ухудшении качества выдач.
Продавать долги банкам может быть выгоднее в плане экономии операционных расходов, которые приходится направлять на содержание штата по взысканию, говорит Михаил Доронкин из НКР. При этом сложившуюся ситуацию с низким качеством выдач он не ассоциирует. Скорее, говорит эксперт, тут наблюдается более оперативная работа с просрочкой. В том, что растут продажи свежих долгов, Доронкин ничего опасного не усматривает, поскольку объем подобных сделок пока не так уж и велик.
На то, что в первом полугодии 2019-го банки столкнулись с ухудшением качества кредитов, обращали внимание в агентстве «Эксперт РА». Они указывали, что игроки начали активнее наращивать запасы по необеспеченным займам с небольшой просрочкой, и это сказалось на стоимости риска, подскочившей за 2,5 года на 0,6 п.п. до 6,9%.
В этом году рынок переуступки прав может набрать еще 15%, в основном благодаря необеспеченным ссудам, полагает руководитель НАПКА Эльман Мехтиев. Он отметил, что цессия по свежим кредитам уже привела к подорожанию приобретаемых портфелей: в прошлом году средняя стоимость сделки поднялась с 1,91 до 2,61%. Это, считает эксперт, выгодно и коллекторам, и банкам – первые могут больше взыскать, вторые — выручить максимум путем продажи портфеля.
РБК направило запрос большинству крупнейших банков по поводу цессии. Большинство из них не стало комментировать ситуацию. В Промсвязьбанк сообщили, что в прошлом году таких сделок не заключали, в банке «Русский стандарт» сказали, что взысканием занимаются сами.
