Кредитные организации сократили сроки между прекращением платежей по займу и передачей проблемной ссуды взыскателям, пишет РБК со ссылкой на подсчеты Первого коллекторского агентства и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
В январе-июне нынешнего года доля кредитов, выплаты по которым не осуществляются менее года, приобретенных коллекторами на условиях цессии, то есть полной передачи, составила 17% вместо 6% за аналогичный промежуток 2020 года.
Процент кредитов с просрочкой от 12 до 24 месяцев увеличился с 24 до 39. На этом фоне доля долгов с давностью последнего платежа более 5 лет в приобретенных взыскателями пакетах уменьшилась с 31% до 11%, а количество кредитов, выплаты по которым не производятся от 3 до 5 лет, — сократилось с 20% до 11%. Наконец, еще по 23% выкупленных коллекторами займов просрочка составляет 2-3 года.
По мнению президента НАПКА Эльмана Мехтиева, финучреждения активно пересматривают подходы к проблемным должникам, и предпочитают избавляться от невозвратных кредитов как можно раньше. Как следствие, 45% выставленных банками на продажу «плохих» ссуд было выдано 3-5 лет назад, а 22,7% — в нынешнем году, либо 1-2 года назад. По сравнению с прошлым годом эти показатели увеличились, соответственно, на 9,1% и 12,3%.
Управляющий директор НКР Михаил Доронкин констатирует, качество кредитов, которые россияне получили в 2019 и первые месяцы 2020 года, оставляет желать лучшего. За кризисный 2020 год доля проблемных займов увеличилась на 1,2% и составила 8% от портфеля розничных ссуд. Ипотечные кредиты в этой статистике не учитываются. Часть заемщиков, допустивших просрочку, впоследствии продолжили выплаты или подписали договора реструктуризации, однако часть образовавшихся в коронакризис долгов кредиторам пришлось передавать коллекторам, отмечает Доронкин.
Гендиректор коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков прогнозирует, в июле-декабре нынешнего года банки продолжат активно избавляться от невозвратных кредитов. С нынешнего месяца прекратили действовать послабления по формированию резервов по ссудам, которые Центробанк предоставлял кредитным организациям на время коронакризиса. Дабы не откладывать колоссальные суммы, финучреждения будут передавать коллекторам сравнительно свежие проблемные долги, в том числе выданные под залог ссуды, платежи по которым не производятся более полугода, уточняет аналитик.
Переформатирование рынка цессии не сопровождается заметным ростом его объема – за 6 месяцев финучреждения продали взыскателям задолженность на сумму 71,8 млрд рублей, или на 4,9 млрд рублей больше, нежели за аналогичный период прошлого года. От микрокредиторов коллекторы получили проблемные ссуды на 10,8 млрд рублей. Дмитраков говорит, накопление «плохих» займов в портфелях банков продолжается, что отразится на количестве выставленных на продажу кредитов. В прошлом году доля просроченных займов увеличилась на 25%, а в январе-мае нынешнего года – на 5%, подсчитал эксперт.
Примечательно, что стоимость проблемных кредитов растет: если год назад коллекторы в среднем платили за кредит 4,88% от суммы долга по нему, то в нынешнем – 7,74%. Примечательно, что чем меньше сумма кредита, тем выше его стоимость в процентах от долга. Займы на сумму до 50 тыс. рублей продаются в среднем за 14% от номинала, а на сумму более полумиллиона рублей – только за 5%. На этом фоне средняя сумма долга, проданного взыскателям, увеличилась год к году на 16% и достигла 152 тыс. рублей. Однако почти по 40% реализованных займов долг клиента составил больше 500 тыс. рублей. По оценке Мехтиева, тренд обусловлен кредитной политикой банков, а также запросами заемщиков, которые по мере подорожания желаемых товаров берут все большие ссуды.
Управляющий директор ПКБ Павел Михмель прогнозирует, в нынешнем году объем проданных коллекторам долгов вырастет относительно показателя 2020 года, и либо достигнет исторического максимума, либо повторит показатель 2019 года, когда взыскатели приобрели ссуды на сумму 300 млрд рублей.
Отметим, по подсчетам Банка России, за время прошлогоднего жесткого карантина заемщики подписали с кредитными организациями договора реструктуризации займов на сумму 954 млрд рублей. При этом локдаун характеризовался спадом объемов кредитования. Но по мере снятия ограничений выдача потребительских ссуд сначала вернулась к допандемийным показателям, а затем и превысила их. Как следствие, сумма предоставленных россиянам в апреле и июне нынешнего года розничных займов достигла рекордных 1,3 трлн рублей в месяц.
