Снятие карантинных ограничений не привело к улучшению ситуации с выплатой россиянами проблемных кредитов.
Несмотря на то, что первые послабления были введены еще в мае, а более существенные – в июне-июле, доля просроченных займов продолжает расти, свидетельствует из аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс», подготовленной для РБК.
Активнее всего увеличивается количество ссуд, платежи по которым задержаны на 30-89 дней – это означает, что заемщик перестал погашать кредит во время карантина. В частности, в июне просрочка на месяц была зафиксирована по 365 тыс. займов, сумма которых достигла 5,9 млрд рублей. При этом с апреля количество проблемных кредитов с задержкой на 30 дней увеличилось почти на 39%, а их сумма – на 80%. Еще по 269 тыс. ссуд россияне не вносят платежи 60 дней и более. Сумма таких займов составляет 5,4 млрд рублей, это почти на 20% больше, нежели до карантина.
Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин в беседе с агентством подтверждает, кратковременная просрочка, которая была допущена россиянами в нерабочий период, трансформируется в долгосрочное отсутствие платежей. Это происходит с 90% займов, просрочка по которым впервые образовалась в выходной месяц. Доля просроченных ссуд в апреле-июне увеличилась во всех сегментах потребительских займов, при этом в мае-июне категория проблемных кредитов росла более стремительно, нежели в апреле.
Как следствие, указывают в «Эквифаксе», к концу июня доля просроченных автокредитов, платежи по которым отсутствуют 30-59 дней, увеличилась на 76%, до 12,9 тыс., а их сумма – сразу на 130%, и составила 517 млн рублей. В целом статус проблемных имеют 5,2% займов, взятых россиянами на покупку транспортных средств. Число не погашаемых ипотечных займов утроилось, а их сумма – выросла в 2,2 раза и составляет более 601 млн рублей. Впрочем, их доля в банковском портфеле остается невысокой – 1,5%. Также россияне не платят по 170 тыс. кредитам наличными на сумму 3,5 млрд рублей. Количество проблемных ссуд в этом сегменте увеличилось на 62 тыс., а их объем удвоился. Таким образом, своевременные платежи отсутствуют по 9% займов наличными. А вот в категории кредиток активнее всего увеличивается просрочка на 2 месяца и более, а в целом в данном сегменте проблемными являются 14% займов.
Авторы исследования указывают, в условиях ограничений банки не в состоянии быстро начинать процедуру взыскания проблемной задолженности. Также, по мнению Лагуткина, по факту просрочка могла вырасти еще больше – если бы государство не одобрило предоставление кредитных каникул на время карантина. Не охваченными программами реструктуризации оказались кредитки, как следствие – просрочка по ним стала образовываться быстрее и чаще. Лагуткин говорит, потенциал роста проблемной задолженности пока не исчерпан – в подвешенном состоянии находятся граждане, которые запросили реструктуризацию, но пока не получили ее. В случае отказов их ссуды попадут в категорию просроченных.
А вот собеседники во «Внешторгбанке» считают, что пик накопления проблемных займов уже пройден, и сегодня новых просроченных долгов становится меньше, а эффективность взыскания начала расти. Такого же мнения придерживается и первый вице-президент «Газпромбанка» Анна Горячева. Она указывает на падение количества заявок граждан на реструктуризацию и кредитные каникулы. Начальник управления дистанционного взыскания «Росбанка» Елена Дорофеева, напротив, считает, что на данный момент ситуация неопределенна – неясно, вернутся ли в график платежей клиенты, которые на данный момент не вносят деньги на законных основаниях – в рамках каникул и отсрочек. А глава департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников допускает вторую волну прироста проблемных долгов, которые возникнут ориентировочно в октябре-декабре из-за потери гражданами работы и сокращения их заработков.
Агентство напоминает, согласно предписаниям Банка России, на кредитные каникулы вправе рассчитывать клиенты, которые остались без работы, заболели, либо жалованье которых уменьшилось на 30% и больше. По состоянию на 19 июля, финучреждения предоставили россиянам каникулы и отсрочки по 1,6 млн займов на сумму почти 758 млрд рублей. Регулятор также рекомендовал переводить клиентов, которые запросили каникулы, но не обосновали падение доходов, на реструктуризацию на условиях банка. В «Сбербанке» указывали, что необходимый пакет документов для государственных кредитных каникул не смогли собрать более 18% заявителей.
По мнению старшего кредитного эксперта «Moody’s» Ольги Ульяновой, программы реструктуризации оказались недостаточно массовыми и охватили только 3% займов россиян. Поэтому, считают в агентстве, после карантина в разряд проблемных попадут 5% ипотечных кредитов, и порядка 10% потребительских займов, куда «Moody’s» относит и кредиты на авто. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин полагает, просрочка по платежам не ударит по финучреждениям, поскольку они располагают достаточным запасом капитала.