Российским компаниям, специализирующимся на микрокредитовании граждан, грозит кризис неплатежей.
Невозвратными могут оказаться порядка 50% микрозаймов, которые россияне оформили незадолго до пандемии коронавируса и не успели выплатить, полагают в рейтинговом агентстве АКРА, исследование которого поступило в распоряжение РБК.
При этом выплачивать вовремя россияне перестанут оба основных вида микрозаймов – ссуды «до зарплаты», они же PDL-займы, и микрокредиты со средним сроком погашения – Installments. Причиной массовых неплатежей станет обвал доходов граждан, спровоцированный карантином. Чем дольше страна будет находиться в вынужденном простое, тем меньше ссуд вернут россияне, предупреждают авторы.
Исследование агентства охватило публичные отчеты 31 компании – лидеров отечественного рынка микрокредитования, которые выдают каждый второй микрозайм в стране. Для удобства анализа компании были сгруппированы по видам предоставляемых ссуд. По мнению экспертов, на адаптацию микрофинансовых компаний к новой экономической ситуации и обновленным правилам игры уйдет год.
Аналитики напоминают, что в минувшем году Центробанк существенно снизил предельную стоимость пользования микрозаймами – она не может превышать 1% от размера ссуды в день, а также максимальный процент, который может быть начислен за пользование таким кредитом, — это 200% от его тела. После введения новых правил количество краткосрочных ссуд, выданных МФО, ощутимо снизилось. Этот тренд сохранится. Компании вынуждены будут переориентироваться на займы со средним сроком погашения, считают эксперты. Как уточнил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров, в нынешнем году их портфель вырастет на четверть, в то время как портфель краткосрочных займов – на 15-25%. Впрочем, в минувшем году наблюдался такой же тренд: по статистике Банка России, портфель Installments-ссуд увеличился на 40%, а PDL-займов – на 20%.
Пандемия COVID-19 приведет к тому, что в годовой перспективе маржинальность микрокредитования упадет. Примечательно, что еще до введения в России ограничительных мер, вызванных коронавирусом, в финансовом регуляторе констатировали увеличение доли просроченных микрозаймов – по итогам прошлого года она выросла на 1,5% и составила 28% выданных ссуд. В АКРА подтверждают, качество кредитного портфеля микрофинансовых компаний падает на протяжении 3 лет. По словам Асатурова, уменьшение выплат по процентам по отношению к начисленным суммам происходит достаточно медленно, но неуклонно. С учетом текущей ситуации, эта тенденция приведет к незапланированным убыткам микрофинансовых компаний.
С выводами экспертов АКРА согласен гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, однако он считает, что в более проигрышном положении окажутся компании, предоставляющие Installments-займы. И банкам, и микрокредиторам приходится пересматривать алгоритмы скоринга в условиях начала рецессии. Большой объем ссуд со средним и большим сроком погашения был предоставлен без поправки на обвал платежеспособности россиян. Большей свободой маневра в такой ситуации располагают компании, выдающие PDL-ссуды, — они быстрее переключатся на новые модели отбора заемщиков. Макаров полагает, если вспышка коронавируса в России прекратится к маю-июню, то кризис неплатежей будет непродолжительным, и уже к концу нынешнего года выплаты по микрозаймам вернутся к прежним показателям.
Директор профильной саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева подтверждает, что выплачивать ссуды россияне станут хуже, однако многие заемщики подадут заявления на реструктуризацию долга. Уже в марте соответствующих обращений стало на треть больше, нежели в среднем за месяц в 2019 году. Микрофинансисты уже готовы к тому, что по значительному количеству займов платежи придется отсрочить, говорит она.
Директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит» Надежда Димченко добавляет, новые требования к потенциальным получателям ссуд станут жестче. В первую очередь, во внимание будет приниматься род деятельности клиента, который будет сопоставляться с утвержденным кабмином и Центробанком списком отраслей, по которым в наибольшей мере ударит пандемия. В то же время, в АКРА полагают, что часть клиентов банков, которые получат отказы в новых кредитах, смогут получить займы в МФО, стандарты расчета риска для которых остаются менее жесткими, нежели для банков. Такого же мнения придерживается Макаров, который прогнозирует увеличение на 20% заявок на микрокредиты по итогам нынешнего года. Впрочем, МФО требования к заемщикам также ужесточат, в силу чего процент одобрения заявок упадет, как минимум, на 10%.