Предприниматели недовольны ростом тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.
Московская «Опора России» просит ФАС проверить действия банков насчет сговора из-за повышения тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. Доказать согласованные действия банков будет очень сложно, предупреждают эксперты.
Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС с просьбой проверить банки на предмет сговора при повышении тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. На рост тарифов жалуется малый бизнес, следует из письма, с копией которого ознакомился РБК.
В письме за подписью исполнительного директора московского отделения «Опоры России» Сергея Селиверстова отмечается, что, учитывая «активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания», а также замедление инфляции, повышение тарифов «не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой для организаций малого и среднего предпринимательства». «Опора России» считает, что в действиях банков есть признаки согласованности.
Как пояснил РБК руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский, для обращения в УФАС была собрана статистика по самым популярным тарифам на расчетно-кассовое обслуживание, которыми пользуется большинство предпринимателей.
В самом обращении, однако, не указаны конкретные кредитные организации и то, когда и на сколько повышались тарифы.
В пресс-службе УФАС по Москве РБК подтвердили получение письма, оно находится на рассмотрении. «Ранее в московское УФАС России жалобы на повышение тарифов на расчетно-кассовое обслуживание не поступали, в связи с чем проверки не проводились», — уточнили в пресс-службе.
В «Деловой России» разделяют настороженность в связи с повышением тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. «Существует или не существует сговор, это должна установить ФАС. Но так или иначе мы выступаем за отказ от необоснованного повышения комиссий на расчетно-кассовое обслуживание, потому что в целом-то экономическая ситуация меняется, ставки понижаются», — сказал РБК член генерального совета организации Сергей Гебель.
Кто поднял тарифы
По словам председателя попечительского совета «Опоры России» Сергея Борисова, крупные банки аргументируют высокие тарифы на расчетно-кассовое обслуживание борьбой с незаконным обналичиванием и фирмами-однодневками. Но компаний-пустышек сейчас осталось всего около 3%, отметил он. «Это самые крупнейшие банки, их называют системно значимыми банками», — уточнил он, отвечая на вопрос, какие именно банки главным образом повышают тарифы.
В перечень системно значимых банков входят Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие» и др.
Агентство Markswebb проанализировало по просьбе РБК динамику тарифов в популярных среди малого и среднего бизнеса банках и подтвердило, что расценки на обслуживание у них выросли за последний год.
- Сбербанк трижды в течение года поднимал стоимость пакетов услуг. Как отмечает Markswebb, в январе стоимость пакета «Большие возможности» выросла с 8600 до 9600 руб., в июле — до 10 990 руб., в сентябре — до 12 990 руб. Также подорожали переводы со счета юрлица на счет физлица. Комиссия за перевод от 300 тыс. до 1,5 млн руб. в месяц. выросла с 1,5 до 1,7%, от 1,5 млн до 5 млн руб. — с 3 до 3,5%, более 5 млн руб. — с 6 до 8%.
- Банк «Открытие» в мае в большинстве пакетов сократил лимит бесплатных переводов c 150 тыс. до 100 тыс. руб. Также выросли комиссии за переводы физлицам: за сумму до 500 тыс. руб. — с 1 до 1,2%, до 2 млн руб. — с 1,5 до 2%, до 5 млн руб. — с 2 до 3%. Комиссия за перевод более 7 млн руб. поднялась с 10 до 12%.
- Тинькофф Банк в июле отменил десять бесплатных платежек для пакета «Продвинутый». За каждый платеж юрлиц организациям теперь сразу взимается по 29 руб., сообщили в Markswebb. В пресс-службе банка заявили, что с момента запуска в 2015 году проекта для обслуживания малого и среднего бизнеса «Тинькофф Бизнес» тариф на расчетно-кассовое обслуживание повышался один раз — во второй половине 2018 года. Тогда изменился один из трех тарифов — «Продвинутый», стоимость обслуживания выросла с 990 до 1990 руб.
- Стало дороже обслуживание по двум пакетам Модульбанка. В апреле стоимость ведения расчетного счета в пакете «Оптимальный» выросла с 490 до 690 руб. Тариф «Стартовый» с бесплатным обслуживанием счета с мая действует только первые три месяца, затем клиент автоматически переводится на тариф «Оптимальный».
- В ВТБ обслуживание стало дешевле, констатирует Markswebb. Банк обновил тарифную линейку, все пакеты опустились в цене. Появился пакет с бесплатным обслуживанием, подходящий для начинающих и сезонных предпринимателей. «Мы глубоко анализируем потребности клиентов, чтобы предложить им максимально выгодный и персонализированный продукт. В августе 2019 года мы вывели на рынок новую линейку тарифов расчетно-кассового обслуживания с одним из лучших ценовых предложений», — заявили в пресс-службе ВТБ.
- Альфа-банк в июле запустил новую линейку тарифов, в результате стоимость услуг перераспределилась, одни стали дешевле, другие — дороже. Пресс-служба Альфа-банка не ответила на запрос РБК.
- Банк «Сфера» последний раз повышал тарифы на расчетно-кассовое обслуживание в начале 2019 года, сообщил РБК глава банка Николай Петелин. «Связано это было с тем, что мы вышли на рынок только в сентябре 2018 года и изначальные тарифы были экспериментальными. В планах нет повышения — наоборот, у нас постоянно идут акции со скидками до 50%», — отметил он.
Не сговор, а рынок
Очевидно, что никакого сговора между банками нет, уверен доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. «Просто сегодня снижается доходность по процентным операциям: снижаются ставки по кредитам, по депозитам, сокращается процентная маржа, которую получают банки. Увеличиваются издержки банков на операционно-кассовое обслуживание, потому что внедряются новые программные продукты, различные инфраструктурные устройства для расчетов», — пояснил он РБК.
В письме «Опоры России» в качестве свидетельства согласованных действий приводится само по себе повышение цен, указывает старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков. «Но синхронное, однообразное повышение цен, по сути, является признаком рынка. На любом рынке есть тенденция к тому, чтобы цены были близки», — отмечает он.
Концепция согласованных действий применима к олигопольному рынку, на котором есть несколько относительно равновеликих игроков, которые значимы друг для друга и поэтому тщательно учитывают поведение друг друга, говорит Новиков. «Но рынок, про который пишет «Опора России», не является олигополистическим, там нет никакой нужды молчаливо или немолчаливо договариваться», — утверждает он.
По мнению Новикова, происходящее на этом рынке, включая цены, «насколько можно судить по другим банковским услугам, в основном определяется действиями крупнейшего банка — ценового лидера».
В 2018 году банки активно запускали пакеты, рассчитанные на начинающих предпринимателей. Их тарифы предполагают бесплатное обслуживание счета, несколько бесплатных платежек в месяц и до 100 тыс. руб. переводов физлицу без комиссии, говорит руководитель отдела Business Intelligence агентства Markswebb Сергей Гребенев. Это снизило стоимость обслуживания для начинающих предпринимателей в два раза за последние три года.
Однако в середине 2019 года некоторые банки стали повышать тарифы на базовые услуги: в «бесплатных» пакетах стала расти стоимость платежного поручения, повышалась стоимость обслуживания пакетов, увеличивались комиссии за переводы физлицам и снятие наличных. «За последние полгода повышений стало больше, чем снижений. Таким образом, общая стоимость обслуживания по базовым услугам стала расти», — отмечает Гребенев.
По его словам, существенное влияние на рынок оказывает Сбербанк: на него ориентируется большинство кредитных учреждений. «Повышение Сбербанком тарифов может привести к повышению и в других банках», — подчеркнул Гребенев.
Ранее ФАС сообщила о злоупотреблении банками при установлении так называемых заградительных тарифов для операций с физлицами под видом борьбы с незаконным обналичиванием. Банк России разделил позицию ФАС и заявил о недопустимости взимать повышенные комиссии при операциях с низким риском, в частности когда речь идет о перечислении зарплаты физлицам и выплате дивидендов.
Согласованные действия не равно преступление
По закону «О защите конкуренции» согласованные действия хозяйствующих субъектов, приводящие к установлению и поддержанию цен и тарифов, запрещены. Если ФАС выявит такое неконкурентное соглашение, кредитным организациям грозят штрафы в размере до 15% выручки, полученной от расчетно-кассового обслуживания, говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.
Однако в письме «Опоры России» не указаны конкретные кредитные организации, отсутствуют также указания на сроки, в которые нарушения могли иметь место, отмечает он. «То есть фактически авторы письма указывают на нарушения со стороны вообще всех участников банковского сектора, которые предоставляют услуги расчетно-кассового обслуживания, причем на протяжении всего времени их предоставления по настоящее время. Нужно понимать, что это слишком общие сведения», — иронизирует Иккерт.
Из-за отсутствия конкретики установить согласованность в действиях банков будет крайне сложно, так что это снижает вероятность, что антимонопольная служба вообще инициирует проверку, считает юрист.
Наконец, он напоминает, что согласованные действия законом не запрещены при условии, что не являются результатом заключения неконкурентного соглашения, а вытекают из интересов каждого хозяйствующего субъекта при воздействии на рынок неких общих факторов (изменения законодательства или конъюнктуры рынка, технологические и технические новации).
«То есть даже если все или некоторые банки повышают цены на услуги одновременно, это совершенно необязательно свидетельствует о наличии между ними соглашения или сговора. Вполне вероятно, что их действия являются реакцией на некоторые события либо они просто следуют задаваемому крупнейшими участниками рынка вектору на повышение или понижение стоимости услуг, что для банковского сектора, в котором доминирует всего несколько крупных организаций, влияющих на стоимость услуг и продуктов, в общем-то является нормой», — пояснил Иккерт.
Анна Гальчева, Евгения Чернышова