Половина банков России в этом году столкнулась с таким явлением, как чистый отток средств физлиц.
В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» констатируют рост данного показателя за последние годы. По словам аналитиков, он в первый раз за пять лет перевалил за 50%. Нехватка денег от населения увеличивает дефолтовые риски для банков, так что в ближайшие шесть месяцев можно ожидать ускорения отзывов лицензий, пишет РБК.
За год, если считать с прошлого лета, число банков, переживших чистый отток вкладов физлиц, составило 53% от общего количества, по оттоку средств компаний цифры несколько меньше — 48%. Показатели годичной давности составили 46 и 45% соответственно.
Дефицит привлеченных средств более чем у половины финорганизаций эксперты отрасли фиксируют впервые за пять лет и вспоминают, что, к примеру в 2015-м доля таких банков находилась на уровне всего 12%, при этом показатель по оттоку корпоративных средств из финучреждений составлял 32%.
Нужно сказать, что сам банковский сектор в целом от дефицита привлеченных средств физлиц и юрлиц не страдает. За 2018 год в банках сосредоточилось 28,6 трлн руб., что на 6,5% больше предыдущего значения. Это свидетельствует о том, что деньги аккумулируются на счетах в самых крупных финорганизациях. Вместе с тем, роста доверия к банкам меньшего масштаба аналитики не наблюдают.
Финучреждениям, которые не входят в топ-10, заниматься привлечением розничного фондирования все сложнее. В рейтинговом агентстве подсчитали, что за пределами первой десятки темпы прироста вкладов от населения на протяжении года составили всего 2,1%, а не 12,4% как было чуть раньше, и не 25,6%, как четыре года назад. Если говорить о привлечении средств предприятий, то тут ситуация выглядит пооптимистичнее: прирост достиг 20,5%, при том, что за год до этого отток составлял 4,9%.
С учетом происходящего банки рангом пониже находятся в поисках других источников пополнения фондов. Иногда их роль играют ресурсы владельцев и связанных с ними компаний, которые могут быть не только более предсказуемыми в сравнении с рыночными, но даже более дешевыми, если есть поддержка от собственников, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. При этом займы на межбанковском рынке считаются более рыночным ресурсом, который может быть дороже и изменчивей.
Исследователи указывают, что при замене привлеченных средств от физлиц и юрлиц на другие источники ухудшается срочная структура и повышается цена банковской базы ресурсов. Это, в свою очередь, плохо влияет на операционную эффективность работы финучреждения и требует смены бизнес-моделей и смещения акцентов на комиссионные продукты, резюмируют аналитики.
По словам Юрия Беликова, дефолтность находится в существенной зависимости от динамики пассивов, так что банки, сталкивающиеся с оттоком и нехваткой фондирования, оказываются в группе риска по потере ликвидности, за которой следует отзыв лицензии. Размерный фактор тут особого влияния не оказывает, а вот конкурентоспособность банка, да, говорит эксперт.
Индекс здоровья отрасли, по подсчетам «Эксперт РА» по состоянию на 1 июля текущего года достиг 89,3%. Это та доля банков, которым дефолт в ближайший год не грозит. Расчеты охватили 421 кредитную организацию. Данное значение индекса свидетельствует о том, что в следующие 12 месяцев можно ожидать 45 дефолтов. В прошлом месяце в РФ стало на шесть банков меньше, на 1 августа в стране действовало 415 финучреждений – это в два раза меньше, чем в 2014 году.
Прогноз по дефолтам с начала года практически не изменился, в первые шесть месяцев 2019 года Центробанк отозвал всего 11 лицензий, в связи с чем исследователи ожидают более масштабных чисток во втором полугодии. Эксперты делают такой вывод на основе «исторически высокой согласованности прогноза (индекс) с фактическими дефолтами, а также выраженных признаков проблемности у некоторых банков».
Ближе всего к группе риске стоят банки из категории B и ниже, где сейчас насчитывается 225 банков, то есть 53% в расчетной базе индекса. Среди них есть шесть банков из топ-100 по активам, 28 — из интервала от 101-го до 200-го места, однако большинство — это организации, которые находятся за пределами топ-200.