Начало года запомнилось россиянам горами мусора в дворовых контейнерах. Причиной коллапса с невывозом отходов стала так называемая «мусорная реформа».
С января 2019-го регионы в своем большинстве передали контроль над ТБО местным операторам. Однако, играть им пришлось по новым правилам, которые пришлись не по нраву локальным игрокам, зачастую связанным с криминалитетом или представителями власти. Операторы устроили саботаж и просто перестали убирать мусор. Население бурно возмущалось по этому поводу, учитывая, что тариф на вывоз поняли вдвое. Вероятно, выйти победителями из этого противостояния смогут лишь крупные структуры. Издание Forbes изучило список основных претендентов на ежегодный куш почти в 200 млрд рублей.
Интерес к мусорному делу у крупного бизнеса появился в начале 2010-х, когда в кабмине только началось обсуждение «мусорной реформы». Свалки в регионах переполнялись, и города тонули в отходах.Люди негодовали, и главы регионов обратились к федеральному центру за помощью. В правительстве решили «повысить» уровень принятия решений, перекинув его с муниципалитетов на региональные администрации, на которые возложили обязанность по утверждению тарифов и отбору местных операторов, которые контролировали бы утилизацию всего и были единственными получателями платежей.
Крупному бизнесу это было интересно не столько из-за тарифной маржи в 5%, сколько из-за оборота, который фирмы «прокачивали через себя», пояснил один из участников рынка. Также у регионального оператора появлялся шанс на монополизацию не только коммунальных отходов, но и более маржинального мусора – строительного и промышленного.
Самым сильным игроком на рынке Подмосковья оказалась компания «РТ-Инвест». Она взяла на себя управление 60% отходов региона. Предприятие является обладателем трех десятилетних контрактов на 109 млрд рублей, которые были получены ею при отсутствии конкуренции —заявки от других фирм просто не допустили к тендеру.
Интересный момент заключается в фамилиях основателей компании. Речь идет о зяте нижегородского депутата Вадима Агафонова, бывшем нефтянике и советнике губернатора Волгоградской области Андрее Шипелове и его бизнес-партнере, главе «Ростеха» Сергее Чемезове. На вопрос о том, помогает ли госкорпорация вести диалог с властями и конкурентами, Шипелов с улыбкой отвечает: «Девиз «Ростеха»: партнер в развитии».
Вторым топ-игроком мусорного рынка можно назвать группу «Чистый город», которую возглавляет Полина Вергун. В прошлом спортсменка и владелица аптечной сети, теперь занимается мусором в Ярославской области. С первого года существования компании бизнес на отходах принес Вергун миллионную прибыль. В 2009 году бизнес-леди переехала в Волгоград, как сама говорит, «по семейным обстоятельствам».
Бизнес в Ярославе был продан, и предпринимательница занялась отходами в новом для себя городе. Дела быстро пошли в гору, и следующей на очереди у «Чистого города» стала Астрахань, где Полина Вергун получила контракты на 8 млрд рублей. За 2017-2018 годы структуры, аффилированные с «Чистым городом» стали главными по мусору еще в шести российских регионах. Такой успех, по словам Вергун, обусловлен работой опытной команды с не менее опытными партнерами.
Под номером три в списке крупных мусорных операторов Forbes указана первая в РФ «мусорная» концессия в лице группы «Управление отходами». Игроки рынка говорят о ее связи с УК «Лидер», владеющей и управляющей средствами НПФ «Газфонд», который вместе с «Промагрофондом», «Китфинанс» и «Наследием» является ключевым инвестором в проекты группы.
К 2017 году «Управление отходами» имело девять «мусорных» концессий на сумму в 10 млрд рублей в семи субъектах РФ. В четырех из них группа была региональным оператором. Занимательная ситуация сложилась с Волгоградом, где компания схлестнулась с «Чистым городом» Вергун в борьбе за заветный 10-летний контракт на 27 млрд рублей и победила.
И наконец, еще один крупный игрок мусорного рынка — компания «Хартия» с совладельцем Игорем Чайкой, получившая в 2013 году 15-летний договор на вывоз столичных отходов стоимостью в 22 млрд рублей. В 2014-м фирма получила другой контракт — еще на 21 млрд.
В течение ближайших четырех лет «Хартия» намерена инвестировать в свои объекты 16 млрд рублей. На субсидии единого оператора, которые в этом году составят 75 млрд рублей, Чайка не претендует, хотя и надеется, что за их счет отрасль получит дешевые кредиты. На данный момент ставки под региональные проекты на 1–1,5% превышают средние по рынку, поскольку банки подозрительно относятся к местным операторам, полагая, что долго в этой сфере они не проработают.
Чайка и сам не уверен в некоторых конкурентах, полагая, что часть государственных контрактов может быть расторгнута уже в ближайший месяц-полтора. Поэтому «Хартия» не исключает участия в повторных тендерах и покупку конкурентных структур. Такой же тактики придерживаются и другие крупные игроки. Ведь интерес очевиден: рост тарифа почти вдвое поднял объем рынка – до 180 млрд рублей вместо 100 млрд. Так что, если жители будут оплачивать платежи вовремя и полностью, большим компаниям будет за что бороться, а значит главное сражение за мусор еще впереди.