Маржа российских банков ощутимо возросла на фоне ускорения инфляции и увеличения ключевой ставки.
В денежном выражении годовой бонус финучреждений составит 1,1 трлн рублей, следует из прогноза прибыли банковского сектора, подготовленного аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА». Документ имеется в распоряжении «Известий». Если в старой редакции прогноза, подготовленной в начале года, прибыль кредиторов анонсировалась на уровне 1,3 трлн рублей, то в обновленной версии этот показатель вырос до 2,4 трлн рублей.
Собеседники издания в агентстве указывают, в январе ускорение инфляции рассматривалось как временный и несущественный тренд. Тогда же эксперты сходились во мнении, что реструктуризация займов, а также прекращение платежей по проблемным ссудам ощутимо сократят доходы банков. Но рост цен приобрел неконтролируемый характер, из-за чего регулятор 6 раз в течение 8 месяцев увеличивал ключевую ставку – со стартовых 4,25% она выросла до нынешних 7,5%.
На этом фоне ссуды дорожали, а ожидание еще большей инфляции вынуждало заемщиков активно их оформлять. А вот за реструктуризацией старых долгов россияне обращались реже, чем ожидалось, отмечают аналитики. Ниже ожидаемых оказались и затраты кредиторов на резервирование по высокорискованным займам – по сравнению с 2020 годом они упали без малого в 3 раза. С учетом этих факторов, уже за январь-сентябрь доходы банков составили 1,9 трлн рублей. Это на 65% больше, чем годом ранее.
Директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Людмила Кожекина отмечает, положительно на доходности финучреждений сказалось также расформирование резервов, которые создавались в прошлом году под кредиты, проходящие реструктуризацию. В сегменте корпоративных займов банки довольно удачно уступили часть проблемных ссуд. Но наиболее заметный вклад в прибыль банкиров внесли процентные доходы по займам – объемы выдачи как потребительских, так и корпоративных кредитов превзошли прогнозные значения. Россияне и компании активно кредитовались по льготным госпрограммам, уточняет Кожекина.
Но, считает она, потенциал роста потребительского кредитования уже практически исчерпан, и в конце нынешнего и начале следующего года маржа банков будет расти не столь быстро. Кроме того, сократятся выдачи займов по госпрограммам, поскольку срок действия части из них истекает, а по другим – сокращаются объемы финансирования.
В Банке России подтверждают, чистый заработок финучреждений на процентах за январь-сентябрь увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом, а на комиссиях – на 23%. Самой маржинальной статьей стало страхование заемщиков – в апреле-июне клиенты заплатили за полисы страхования жизни и здоровья 105 млрд рублей – это вдвое больше, нежели во втором квартале 2020 года. Значительную часть этой суммы банки оставили себе как агентское вознаграждение. В том же квартале усредненный размер страховой премии вырос синхронно со средней суммой займа и достиг 29,3 тыс. рублей.
В то же время, указывают в Центробанке, в сентябре кредиторы заработали на 20% меньше, нежели месяцем ранее, или 196 млрд рублей. Причиной тому – более скромный рост выдач розничных кредитов, а также потери от переоценки облигаций федерального займа и других ценных бумаг, которая последовала за увеличением ключевой ставки.
Директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин также полагает, что в нынешнем году финучреждения заработают порядка 2,4 трлн рублей. Выдача розничных ссуд растет бурными темпами, и вместе с ней – доходы кредиторов от процентов, подтверждает финансист. Только в сегменте ипотеки объем кредитования в нынешнем году увеличился на 27,6%, а в категории беззалоговых потребительских займов – на 19,2%. Но уже совсем скоро заработки банков перестанут расти столь активно – по мере вступления в силу новых нормативов Банка России по созданию резервов, и под влиянием ситуации в экономике в целом, предупреждает Бородулин.
Более оптимистично настроены в рейтинговом агентстве АКРА. Активы российских банков за последние 1,5 года увеличились на 23%, что гарантирует стабильное наращивание прибыли и в следующем году. Она составит порядка 2,5 трлн рублей, и превзойдет показатель нынешнего года, прогнозируют в агентстве.
