На фоне увеличения общего объема потребительских кредитов доля потенциально невозвратных займов в процентном выражении сократилась, вернувшись к докризисным показателям, выяснили аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс», исследование которых имеется в распоряжении РБК.
По состоянию на конец июня нынешнего года, 3 месяца и дольше регулярные платежи отсутствовали по 6,7% ссуд, что стало самым низким показателем, начиная с середины 2019 года. Тем временем размер розничных займов, выданных россиянам, достиг 12,55 трлн рублей.
Прежде сопоставимая доля кредитов с просрочкой имела место в конце 2019 года – тогда превышающая 90 дней задолженность была допущена заемщиками по 7,25% ссуд. Максимальный же процент проблемных кредитов был зафиксирован в августе минувшего года – 8,2%. Затем показатель пошел на снижение. Аналогичную тенденцию озвучивают и в Центробанке. По состоянию на начало года просрочка имелась по 4,65% займов, а в конце мая – по 4,47%, говорится в статистике регулятора. Тем не менее, в денежном выражении сумма проблемных кредитов растет – за январь-май она увеличилась на 60 млрд рублей.
В «Эквифаксе» называют иную сумму – плюс 12 млрд рублей. В различных сегментах займов доля проблемных долгов существенно не изменилась, отмечают в бюро. 64% потенциально невозвратных ссуд относится к категории потребительских, 18% — к лимитам кредиток, 10,7% — к жилищным займам и 6,5% — к автокредитам.
Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов подчеркивает, уменьшение доли проблемных займов носит сугубо технический характер, и обусловлено активным предоставлением гражданам новых ссуд. Однако по факту уровень закредитованности россиян увеличивается, в том числе под давлением падения реальных доходов граждан. Кроме того, драйвером выдачи займов является повышение Центробанком ключевой ставки – за последние месяцы она увеличилась с 4,25% до 5,5%. С июня также на 0,5% годовых подорожала льготная ипотека.
Понимая, что ставки по жилищным кредитам будут расти, россияне торопятся с получением ссуд, констатирует Беликов. В розничном сегменте отмечаются другие тенденции – кредитные организации увеличивают процент отказов по ссудам, хотя заинтересованность россиян в получении потребительских займов растет. Эти тенденции приведут к тому, что в среднесрочной перспективе процент проблемных кредитов начнет увеличиваться, прогнозирует аналитик.
Согласно данным «Эквифакса», за полгода сумма выданных жителям страны розничных займов увеличилась на 1,17 трлн рублей. В Банке России уточняют, весной выдача стабильно увеличивалась на 2,2% в месяц. По прогнозу главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, если тренд сохранится, по итогам года розничный кредитный портфель прибавит 20% к прошлогоднему показателю. Эксперты рейтингового агентства «Frank RG» уточняют, июньская выдача кредитов достигла 1,3 трлн рублей, что сопоставимо с абсолютным рекордом, датированным апрелем. Наибольшим спросом при этом пользовались ссуды наличными.
Старший кредитный эксперт «Moody’s» Ольга Ульянова также считает, что доля просрочки сокращается только из-за стремительного увеличения портфеля «свежих» займов. Невзирая на повышение ключевой ставки, платежеспособность россиян не увеличивается, поэтому падение качества розничного кредитного портфеля неизбежно. Уровень закредитованности граждан растет, а их реальные доходы только за январь-март сократились год к году на 3,6%, перечисляет Ульянова. Немаловажно, что в прошлом году долговая нагрузка на граждан увеличилась на 0,8% и достигла исторического максимума – 11,7%. Этот показатель повышается и в нынешнем году. Однако пока с момента выдачи значительного объема потребительских займов прошло мало времени, чтобы они попали в категорию проблемных, резюмирует аналитик.
Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин добавляет, на уровне просрочки также отражается продажа потенциально невозвратных долгов коллекторам. После того, как долг передается взыскателям, он списывается финучреждением. В июне такая операция была проведена с 3% проблемных займов. А директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков убежден, что уменьшение процента проблемных займов в нынешнем году является несущественным. В то же время, кредиторы пытаются выдавать ссуды только гражданам с хорошей историей, отмечает эксперт.