Как и хотел Центробанк на рынке потребительского кредитования зафиксировано охлаждение.
Динамика темпов роста розничных кредитов сократилась вдвое. Это произошло в первый же месяц после того, как начали действовать новые ограничения от регулятора, отмечают в агентстве Fitch Ratings.
Портфель по данному направлению за октябрь у банков страны добавил 123 млрд руб., в сентябре показатель составлял 256 млрд, то есть 0,7% против 1,5%соответственно. Согласно новым правилам ЦБ, с 1 октября российским финучреждениям пришлось в обязательном порядке рассчитывать ПДН для клиентов, которые хотят взять потребкредит от 10 тыс. руб.
В прошлом году показатели темпов роста кредитования физлиц вырос до 22%, в совокупности россияне стали должны банкам рекордную сумму в 14,9 трлн руб. В соответствии с данными на 1 сентября текущего года, население задолжало кредитным организациям уже 19 трлн. В конце лета глава Минэкономразвития Максим Орешкин предрекал социальные проблемы стране, если необеспеченное розничное кредитование не сбавит обороты. Министр отметил, что заемщикам в среднем приходится отдавать для покрытия обязательств чуть меньше половины доходов ежемесячно. При этом 15% граждан платят по кредитам около 70% от своего бюджета, что крайне негативно влияет на уровень их жизни. Вместе с тем в ведомстве прогнозировали резкое замедление роста потребкредитов в следующем году в 2020 году до 4%.
Руководящая Центробанком Эльвира Набиуллина прогноз МЭР назвала «нереалистичным». У регулятора спрогнозировали, что в 2020-м рынок потребкредитования добавит 10%. Аналитики Fitch ожидают рост розницы на 15% в новом году, опираясь на текущий показатель в 17%.
В ЦБ РФ отметили, что охлаждение коснулось и рынка необеспеченных потребкредитов. Если сентябрьские цифры по задолженности в этом секторе выросли на 1,7%, то октябрьские показали рост уже в 1,3%. В агентстве Fitchподсчет ведут по полному портфелю, не деля розничные кредиты на виды, так что показатели получаются другие.
Вместе с тем, ряд российских банков не просто сохранил темпы выдачи кредитов населению, но и нарастил их. Так, в октябре Сбербанк в рознице увеличил портфель на 1,5% (108 млрд руб.), Альфа-банк — на 3,9% (24 млрд руб.), банк «ФК Открытие» — на 5,1% (16 млрд рублей). Одновременно «ФК Открытие» осуществил рекордную выдачу кредитов в сумме 16 млрд руб. Об этом изданию Forbes стало известно от руководителя департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаила Чамрова.
По словам директора аналитической группы по финорганизациям FitchRatings Антона Лопатина, объяснить прирост портфелей у вышеуказанных банков можно тем, что они были и остаются ведущими игроками на рынке розничного кредитования. По сентябрю их показатели тоже в плюсе: Сбербанк добавил 1,7%, Альфа-Банк – 3,5%, банк «Открытие» — 3,3%», отметил аналитик.
В Альфа-Банке прокомментировали свои показатели, отметив, что у финучреждения не было снижения в августе-октябре текущего года. Ситуация, которая сейчас складывается на рынке позволяет кредитной организации повысить долю розничного рынка и расширить базу клиентов, пояснил зампредседателя правления, финдиректор Альфа-Банка Алексей Чухлов. Сбербанк ничего говорить о состоянии своего кредитного портфеля не стал.
При этом в Почта Банке не скрывают, что их объемы выдачи в октябре снизились, однако, заверили, что с введением ПДН это не связано. В пресс-службе пояснили, с середины августа по середину октября финучреждение проводило акцию на кредиты от 300 тыс. руб. на льготных условиях. Сразу после ее завершения объемы выдачи вернулись к значениям, традиционным для последнего квартала года.
В ВТБ рассказали, что выдача кредитов в июле-ноябре сократились и это связано с «мерами регулятора по охлаждению долговой нагрузки граждан». В Росбанке не заметили, чтобы прирост портфеля замедлился. Другие банки, входящие в десятку ведущих, комментировать свои показатели не стали.
По мнению Николя Тарасова, возглавляющего департамент банковского развития ассоциации банков «Россия», уже можно говорить о том, что меры Центробанка возымели свое воздействие, но эксперт пока удерживается от глобальных выводов. Тарасов отметил, что нужно хотя бы шесть месяцев для того, чтобы оценить первые результаты. Пока же банкам нужно перенастроить технологические процессы и комфортно встроить их в бизнес-процессы. На отладку работы с ПДН финучреждениям понадобится год-полтора, считает директор департамента.